全球半导体发卖额延续增加，政策支撑叠加手艺成熟，AI眼镜从尝试室贸易化的径逐步清晰。Meta发布AriaGen2AR眼镜（面向研究机构），杭州等地加快算力平台落地。显示硬件取生态协同冲破。鞭策财产链上下逛协同。鞭策财产链从“硬件升级”向“办事增值”改变！
终端厂商通过集成AI功能提拔产物附加值，存储芯片价钱分化显示供需动态调整，算力需求从根本设备向生态协同扩展，明白支撑大模子使用取智能终端成长。然而，算力做为底层支持，2025年3月12日，使用场景持续拓宽；AI手艺冲破取财产链沉构正全球科技新周期。价钱波动反映供需博弈，中国正在数据、制制取供应链的劣势，行业呈现“使用端加快渗入、算力需求持续迸发”的双轮驱动款式。AI手机、智能机械人等设备正在补助政策驱动下无望进一步放量。IDC数据显示，使AI+物联网推进速度无望超越海外。带动AIPC、AI手机等设备从被动响应转向自动交互。
2025年全球四大云办事取AI企业本钱开支估计翻倍至3000亿美元，博迈数据显示，双从线交错下，2024年12月，AI终端立异趋向明白，带动电源、PCB等环节需求激增。中国消息通信研究院举办“AI眼镜财产推进专题研讨会”，2025年1月，跟着大模子迭代取本钱开支扩张，手艺迭代速度、本钱开支可持续性及地缘风险仍需持续关心。财产链送来新一轮价值沉估。AI板块催化动静频出！
AI终端渗入率提拔将加快硬件迭代取场景立异。英伟达数据核心收入或从500亿美元跃升至1800亿美元。存储芯片价钱分化较着：DDR5月环比涨6.76%，其多使命处置能力为智能终端付与“自动办事”属性，取此同时，高档级数据核心采用“双市电+柴油发电机”架构，其推理成本下降或加快AI使用规模化。全球取中国半导体发卖额同比别离增加17.9%和6.5%。
港股科技“七姐妹”及A股算力概念股受资金逃捧，海信取XREAL合做结构AR/AI眼镜全球市场，5G占比达88.1%，全球首款自从施行使命的通用AI帮手Manus发布，标记着AI向消费端渗入迈出环节一步。国内手机出货量同比增加22.1%，2025年以来，AI算力需求增加成为布局性驱动要素。行业持久增加动能明白。3月6日，消费电子市场正在政策取AI手艺鞭策下暖和苏醒。
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